山东神光06月20日个股重要公告点评1东

2019-01-10 17:48:27 来源: 荆州信息港

  山东神光06月2十字滑块联轴器0日个股重要公告点评

  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:厦门钨业(600549)投1.5亿元建稀土研究中心

  事件:为促进福建省稀土产业及其产业链的健康快速发展,中国科学院海西研究院、厦门市人民政府和本公司于2012年6月18日签订了《共建中国科学院海西研究院稀土材料研究所和能源新材料工程技术研究中心协议》,决定在福建省厦门市共建中国科学院海西研究院稀土材料研究所和厦门市能源新材料工程技术研究中心。该中心预计投资总额1.5亿元。

  神光分析:

  1、海西研究院为中国科学院直属管理,由中国科学院与福建省政府、福州市政府共建的事业单位。研究院以中国科学院福建物质结构研究所为基础和法人依托,由科学与技术研究、产品与成套技术开发、支撑服务与管理服务四大业务模块构成。稀土研究所是隶属于海西研究院的非法人(或二级事业法人)研究所,由海西研究院负责筹建和管理。

  2、三方经友好协商,决定在福建省厦门市共建稀土研究所和能源新材料中心,稀土研究所侧重于稀土科学的基础理论和前瞻技术研究开发,能源新材料中心侧重于工程化和产业化的研究开发。稀土研究所与能源新材料中心在科技研发和工程化开发的分工冷冻离心机上做到优势互补、相互促进、共同发展,并引领和带动全国稀土产业的健康快速发展。

  3、目前稀土整合棋至中盘,北方已经基本整合完毕,而南方还在群雄逐鹿。公司此次举动,表明公司期待在稀土中游发力,进军电动球阀厂家钕铁硼材料市场,上中下游协同发展,可密切保持关注。

  (二)公告点评:浙大新(600797)布局云计算业务

  事件:公司今日公告,联手华数通布局云计算业务

  神光分析:

  1、公司拟与华数通等共同投资36114.37万元组建浙江华通云数据科技有限公司。云数据注册资本为27260.23万元,主要经营范围为互联业务的经营和服务,包括云数据中心的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。其中,浙大新出资8800万元,占注册资本的22%;华数通出资8314.37万元,占30.50%。

  2、华数通是中国的互动电视/IPTV运营商、3G电视运营商、互联电视运营商之一华数数字电视传媒集团的子公司,在杭州市行政区域内从事因特接入服务业务及相关的络应用服务、第二类增值电信业务中的信息服务业务e社区、IDC主机托管、宽带互动应用的开发与经营等,年主营业务收入超4亿元。

  3、预计云数据未来十年合计实现销售收入785693万元、税后利润125727万元。项目综合净利润率为15.60%;税后内部收益率(IRR)15.86%,从建设期起7.38年可收回全部投资。本次投资对公司把握云计算这一新的IT产业发展趋势,进一步推进智慧城市+智慧服务的战略,探索新的商业模式具有战略意义。考虑到一些不确定性,暂不对未来业绩进行预测。

  (三)公告点评:宁波建工(601789)中标3.44亿总承包项目

  事件:宁波建工中标宁波市东部新城A#地块工程,中标造价3.44亿。

  神光分析

  1、宁波建工是一家大型综合建设集团,业务涵盖了工业与民用建筑及市政公用建筑施工等各个领域,横跨了房屋与土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业等四个建筑业二级子行业。

  2、中标范围为本工程建筑(含钢结构安装)、安装工程施工总承包(桩基、地下室围护、基坑开挖、基坑结构垫层、精装修、计算机房、幕墙、室外附属、景观绿化及建筑智能化、钢结构制作等招标人另行发包的工程除外)。该工程项目总建筑面积约14.8万平方米,建筑高度约250米,为本公司承接的建筑。中标造价为3.44亿元,占2011年营业收入的3.96%。中标工期1000日历天,按1.3%的净利率估算,将增厚年EPS0.01元/股。

  3、2012一季报披露,公司一季度承接业务约25.67亿元

山东神光06月20日个股重要公告点评1东

,主要建筑施工合同情况如下:公司签订洛阳新区TDJYX-地块银润小区(二期工程)合同,金额为1.202亿元;签订北仑小港通途路西、泰山路南C地块小区工程合同,金额为5.242亿元等。而公司2011年营收收入为86.76亿。公司总股本较少、股价较低,总市值不到300亿,订单也比较充足,然而毛利率比较低,大订单对利润的贡献不大。

  4、简单估算,目前股价对应12-14年PE为18X、16X、14X,估值较为合理。

  (四)公告点评:复星医药(600196)一抗疟药通过世卫组织认证

  事件:世卫组织药品供应商资格预认证(WHO-PQ)站上正式公布公司旗下桂林南药青蒿琥酯片(50mg)+磺胺多辛/乙胺嘧啶片(500mg/25mg)联合用药通过资格预认证。

  神光分析:

  1、公司是一家中国的医药公司,主营业务覆盖医药产业价值链的多个重要环节,包括药品制造与研发、医药分销与零售、医疗器械与诊断产品以及医疗服务等业务,核心业务为药品的研发、生产、销售及营销。通过内生式增长和外延式扩张,目前公司已形成以重庆药友、江苏万邦、桂林南药、湖北新生源和锦州奥鸿等五家单位为旗舰的医药工业资产布局,在新陈代谢及消化道、心血管系统、中枢神经系统、血液系统及抗感染等疾病治疗领域的拳头产品在国内各细分市场保持地位。

  2、公司旗下的桂林南药在抗疟领域拥有完整的青蒿产业链,是国内的抗疟疾药物生产商,其自主研发的青蒿琥脂片及系列产品属世界首创,是世界卫生组织推荐的抗疟疾药物,广泛运用在全球多个国家。目前桂林南药通过WHO-PQ认证的抗疟药品种达到了5个(包括青蒿琥酯片剂、阿莫地喹片剂、青蒿琥酯片+阿莫地喹片联合用药、青蒿琥酯注射剂、青蒿琥酯片+磺胺多辛/乙胺嘧啶片联合用药),继续领跑中国抗疟药领域。

  3、伴随着中国经济发展,大众医药健康意识的日益提高,高端及专科医疗服务市场充满了高增长的机遇。为分享中国高端及专科医疗服务行业的增长潜力,截至2011年12月31日公司持有在中国从事高端医疗服务的美中互利(主要经营和睦家医院,在北京、上海、广州、天津和无锡等地提供高端诊疗服务)18.8%的股权;于2011年投资了肿瘤专科医疗机构安徽济民肿瘤医院和区域性综合医院岳阳广济医院,已初步形成了自身特色。医疗服务领域的新业务有望成为公司新的利润增长点。

  4、简单估算,目前股价对应公司年动态市盈率约为17倍、15倍和13倍,估值较为合理。

  个股风险提示

  (一)青山纸业(60013)减持永安林业(000663)

  青山纸业(600103)自2012年6月15日至18日止,公司累计出售所持永安林业(000663)股票18.93万股,占其总股本的0.09%,成交均价为9.21元/股。本次减持后输不起一截人生之败;放不下已经走远的人与事青山纸业尚持有永安林业股票757.93万股,占其总股本的3.74%。经初步测算,本次出售可供出售金融资产(股热烈浪漫票)预计实现投资收益约161万元。永安林业(000663)经过前期爆炒之后,股价处于高位,风险较大。

  (二)新亚制程(002388)被责令整改

  新亚制程今日披露,2011年9月起,中国证监会深圳监管局对公司在信息披露、募集资金的管理和使用、内部控制等方面的情况进行了现场检查。在现场检查中发现公司的关联方非经营性资金往来和募资管理等方面都存在问题。对于上述违规,新亚制程表示,针对现场检查中指出的各项问题,公司成立了专门整改小组,制定了整改计划,认真进行了整改,并将在后续的工作中,不断完善内部控制制度,加强内部管理。后续效果有待观察,投资者注意相关风险。

  (三)温州宏丰(300283)上半年业绩预降60%-80%

  公司主营电接触功能复合材料、元件及组件的研发、生产和销售,主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三类。公司预计上半年实现净利润约990万元-1980万元,同比下降60%-80%。主要原因是上半年原材料价格震荡下降,库存材料较市场材料价格波动具有滞后性,影响了公司利润;此外,公司客户总体需求较往年有所减少,也降低了公司营收和利润。提请投资者注意投资风险。

  【山东神光】

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